T.J, un băiat de 13 ani împreună cu tatăl său, amândoi distruşi în urma pierderii tragice a mamei, respectiv soţiei, trăiesc în prezent cu bunica. Într-o zi, în drumul spre şcoală, T.J are ocazia să-l întâlnească pe Hesher, un tânăr de 20 de ani care are un trecut tulbure. Hesher îşi asumă un rol important ca mentor şi chinuitor, conducându-l pe T.J spre necazuri la care nu s-ar fi aşteptat. Nicole este o tânără vânzătoare în băcănie care încearcă să pună capăt acestei întâlniri între cei doi pentru a-l proteja pe T.J de un atac vicios. T.J se îndrăgosteşte de Nicole, fanteziile lui fiind distruse de către Hesher. Acesta din urmă se mută acasă la bunica lui T.J, deşi neinvitat, el este oarecum acceptat.