Junbao este un copil care creşte ca un călugăr într-un templu Shaolin, împreună cu prietenul său, Tianbao. În timpul unei competiţii amicale, cei doi sunt exmatriculaţi în timpul unei lupte corupte, atunci când un alt competitor a trişat, folosind o armă. Ei cutreieră China, iar în timpul unei prestaţii, Junbao şi Tianbao o iau pe căi separate, Tianbao înrolându-se în armată, iar Junbao alăturându-se rebelilor care se opun guvernului. Tianbao, care doreşte cât mai multă putere şi cât mai mulţi bani, îl trădează pe prietenul său de o viaţă, Junbao, într-o ambuscadă, pentru a ajunge la rangul de general. Junbao, lovit de supărare şi neîncredere, se întoarce la Tai Chi pentru ajutor. Finalul filmului îl aduce pe Tianbao într-o luptă contra lui Junbao. Care dintre cei doi va ieşi învingător?