Dr. Annie Watson este însărcinată și are de gând să stea la casa prietenei ei, Dr Belinda Owens cât timp soțul ei este plecat datorită muncii sale. Belinda este o doctoriță, așa cum și-a dorit, care trăiește în micuțul orășel Saxton împreună cu cel de-al doilea soț al ei, fierarul numit Lee Owens și cu fiica ei, Lilian. În timp ce Liliana descoperă fericirile și durerile ce vin odată cu prima dragoste, relația dintre Lee și Belinda se înrăutățește datorită inabilității acesteia de a face copii. Belinda trebuie să accepte că răspunsul pentru problemele ei poate veni din surse neașteptate.